أبوظبي – مباشر: أكد مجلس إدارة شركة أركان لمواد البناء أن العرض المقدم لتوحيد أعمال الشركة مع حديد الإمارات مفيد لمساهمي أركان، وكذلك لأصحاب المصلحة الأوسع فيها.
وتوقعت الشركة أن تعالج الصفقة المتطلبات المحتملة لضخ رأسمال إضافي من مساهمي أركان الحاليين نتيجة النقص الحاصل في السيولة النقدية المتوقع في ديسمبر 2022، عند استحقاق أقساط سداد أصل القرض المؤجل الذي أعادت أركان التفاوض بشأنه مؤخراً مع المقرضين؛ وفقاً لبيان صحفي.
وأوضحت أن الصفقة ستخلق مجموعة قوية على المستوى الوطني والإقليمي، وستمنح مساهمي أركان الحاليين الفرصة للمشاركة في أعمال تجارية واسعة النطاق ذات فوائد عديدة.
وأضافت أن حجم أركان الحالي، وستحتل مكانة بارزة في دولة الإمارات، مع نشاط تجاري واسع النطاق موفر للنقد ووجود المزيد من مشاريع التحول الجارية التي في طور الإعداد.
وأشارت الشركة أن الصفقة ستخلق فوائد من حيث المرونة في مواجهة التحديات نظراً لتوافر هيكل رأسمال وميزانية عمومية أقوى.
وأكدت الشركة أن من فوائد الصفقة أيضاً خلق مجموعة متميزة تركز على الحديد الصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيتمتع مساهمو أركان بميزة فريدة تتمثل في كونهم أول المستثمرين في المجموعة المشتركة.
وبموجب الصفقة ستقوم شركة صناعات بتحويل كامل ملكية رأس المال المصدر لشركة الإمارات لصناعات الحديد إلى أركان مقابل قيام أركان بإصدار سندات إلزامية التحويل لأسهم إلى شركة صناعات بقيمة اسمية قدرها 1 درهم لكل سند بقيمة إجمالية قدرها 4.069 مليار درهم
وأشارت الشركة إلى أنه سيكون سعر التحويل للسندات إلزامية التحويل إلى أسهم (0.798) درهم لكل سهم عادي في أركان.
كما سيكون كل سهم في شركة أركان ناتج عن تحويل السندات مدفوعاً بالكامل بقيمة اسمية 1 درهم على أن يتم احتساب الفرق بين المبلغ الأساسي للسندات إلزامية التحويل والقيمة العادلة للأسهم الناتجة عن التحويل من خلال إنشاء احتياطي سلبي في الميزانية العمومية لشركة أركان.
وبعد إتمام الصفقة ستمتلك شركة صناعات ما نسبته 87.5% من أركان.
يذكر أن شركة أركان لمواد البناء، أعلنت يوم 18يوليو/تموز عن تلقيها عرضاً لتوحيد أعمالها مع شركة "حديد الإمارات" التابعة لشركة القابضة العامة "صناعات".
وأضافت الشركة أن البنود الأساسية للعرض المقترح من شركة "صناعات" التابعة لشركة القابضة، تتضمن تحويل إجمالي الأسهم المصدرة لشركة حديد الإمارات إلى أركان على أن تصدر هذه الأخيرة إجبارياً لصالح "صناعات" في المقابل سندات قابلة للتحويل إلى نحو 5.1 مليار سهم عادي في أركان عند إغلاق الصفقة.
ترشيحات:
