الرياض – مباشر: أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني "الدرع العربي"، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة الإنماء طوكيو مارين "الإنماء طوكيو".
وقالت "الدرع العربي"، في بيان لها على موقع تداول السعودية، إنه تم الاتفاق على اندماج الشركتين من خلال تبادل الأوراق المالية، بحيث تقوم شركة الدرع العربي بإصدار 0.53209443 سهم عادي مقابل كل سهم واحد مصدر في شركة الإنماء طوكيو؛ لصالح المساهمين المستحقين في شركة الإنماء طوكيو (أي المساهمين الذين يمتلكون أسهم صادرة في شركة الإنماء طوكيو كما في تاريخ نفاذ صفقة الاندماج).
وأضافت "الدرع العربي"، أنه سيتم إصدار الأسهم مقابل نقل أصول والتزامات شركة الإنماء طوكيو إلى شركة الدرع العربي ودون دفع أي مقابل نقدي "صفقة الاندماج"؛ وذلك وفقاً للأنظمة السارية، وعلى وجه التحديد وفقاً لنظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، بما فيها لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الإدراج، واللوائح ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
وتنتقل بنفاذ صفقة الاندماج جميع حقوق والتزامات وأصول وعقود شركة الإنماء طوكيو مارين إلى الشركة الدامجة، وتعد الشركة الدامجة خلفاً لشركة الإنماء طوكيو.
ونوهت "الدرع العربي"، أنه عملاً ببنود اتفاقية الاندماج، وفي حال إقرار صفقة الاندماج (بعد الموافقة عليها من كافة الجهات الحكومية المعنية والتصويت عليها من قبل الجمعيتين غير العاديتين لكل من الشركتين وانقضاء فترة اعتراض الدائنين، والتي تكون لمدة أول 15 يوماً من 30 يوماً - كحد أدنى - السابقة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للتصويت لصالح إتمام الصفقة، أو من تاريخ تسوية أية اعتراضات مقدمة (في حال تقديمها) - سوف تقوم شركة الدرع العربي بزيادة رأس مالها.
وبينت، أن الزيادة ستتم من خلال إصدار 15.96 مليون سهم عادي جديد قيمتها الاسمية 10 ريالات سعودية للسهم الواحد؛ لصالح مساهمي شركة الإنماء طوكيو المستحقين بناءً على معامل المبادلة، ليبلغ بذلك رأس مال شركة الدرع العربي مبلغ إجمالي قدره 798.15 مليون ريال، مقسم على 79.82 مليون سهم عادي، سيملك من أصلها مساهمو شركة الإنماء طوكيو 15.96 مليون سهم أي ما يمثل نسبة 20% من رأس المال بعد الزيادة، مع الإشارة إلى أن الأسهم الجديدة سوف تصدر لصالح مساهمي شركة الإنماء طوكيو المستحقين، على أن يتم إلغاء أسهم شركة الإنماء طوكيو المدرجة على تداول إلحاقاً لذلك.
وأكدت "الدرع العربي"، أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية تتعلق بصفقة الاندماج المقترحة؛ وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وفي غضون ذلك، تعتزم الشركة مواصلة أعمالها كالمعتاد حتى الانتهاء من صفقة الاندماج المقترحة.
ترشيحات:
الإنماء طوكيو و"الدرع العربي" توقعان مذكرة تفاهم لتقييم جدوى الاندماج
"الدرع العربي" تعين الجزيرة كابيتال مستشاراً مالياً للاندماج مع الإنماء طوكيو
"الإنماء طوكيو" تعين مستشاراً مالياً لعملية الاندماج مع "الدرع العربي"
"الدرع العربي" تربح 46.55 مليون ريال في عام 2022..وقفزة بالربع الرابع
